Turkcell’den Yatırımcı Toplantıları ve Tahvil İhracı Adımı
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin önemli bir yatırımcı toplantı planı duyurdu. Şirket tarafından 13 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yurtdışına yönelik borçlanma aracı ihracının detayları paylaşıldı.
ABD ve Birleşik Krallık’ta Toplantılar Düzenleniyor
Açıklamaya göre Turkcell, ABD’nin “Rule 144A” ve ABD dışı “Regulation S” düzenlemelerine uygun olarak, Türkiye dışındaki nitelikli yatırımcılara sürdürülebilir tahvil ve borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor. Bu süreç kapsamında, yetkilendirilmiş bankaların organize edeceği toplantılar, şirket yöneticilerinin katılımıyla Birleşik Krallık ve ABD’de 13 Ocak 2025 itibarıyla gerçekleştirilecek.
Tahvillere İlişkin Önemli Ayrıntılar
- Tahvil Kredi Notları: S&P Global tarafından “BB” ve Fitch Ratings tarafından “BB-” derecelendirmesi bekleniyor.
- Borsa İşlemleri: İhraç edilecek tahvillerin İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) yer alan Global Exchange Market’te işlem görmesi planlanıyor.
- Satış Tutarı: İhraç tavanı 1 milyar ABD doları olarak belirlendi.
Proje İçin Belirlenen Tarihler
Turkcell’in borçlanma aracı ihracına ilişkin önemli tarihleri şu şekilde özetleyebiliriz:
- Yetkili Organ Karar Tarihi: 19 Eylül 2024
- SPK Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2024
- SPK Onay Tarihi: 28 Kasım 2024
- İhraç Tavanının Son Geçerlilik Tarihi: 28 Kasım 2025
Nihai ihraç kararının, ilgi görecek toplantılardan alınacak geri bildirimler ve piyasa koşullarına göre şekilleneceği belirtildi. Bu süreç, Turkcell’in yatırımcılarla yakın temasta bulunarak stratejik adımlar attığını göstermektedir.
