Türkiye Varlık Fonu’ndan 1,1 Milyar Euroluk Kredi Anlaşması
Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalardan Hazine garantisi olmadan sağladığı 1,1 milyar euro değerindeki sendikasyon kredisi ile önemli bir finansman sürecine imza attı.
12 Ülkeden 20 Banka Katıldı
TVF’den yapılan açıklamaya göre, kredi sürecine 12 farklı ülkeden 20 banka katıldı ve toplam fonlama 837 milyon euro ile 285 milyon dolar olarak iki farklı dilimde tamamlandı. Sendikasyon kredisi iki yıl vadeli olarak yapılandırıldı.
Türkiye Ekonomisine Güven Pekişti
Geçmiş yıllarda alınan sendikasyon kredilerinde Hazine garantisi bulunurken, bu işlemle birlikte garanti şartı kaldırıldı. Krediye olan yoğun yatırımcı talebi, Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha kanıtladı.
- Euro dilimi maliyetleri: Yıllık Euribor + %2
- Dolar dilimi maliyetleri: Yıllık SOFR + %2,25
Kredi başvurusu, 2023 yılı borçlanma tutarının iki katından fazla talep aldı. Artan talebe cevap olarak bu yılki krediye ilk kez dolar dilimi de eklendi.
Uluslararası Finans Kuruluşlarından Büyük İlgi
TVF’nin daha önce gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve sukuk işlemleri gibi bu kredi anlaşması da küresel finans çevrelerinde büyük ilgi gördü. Krediye katılan banka sayısı arttı ve 4 yeni ülkeden 11 banka sürece dahil oldu.
Finansmanda Önemli Aktörler
Kredi sürecinde farklı kurumlar çeşitli roller üstlendi:
- ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC, sürecin koordinatör ve lider talep toplayıcıları oldu.
- Emirates NBD Bank PJSC, kredi dokümantasyonu ve temsil görevlerini üstlendi.
Banka ve yatırımcı ilgisinin artması, Türkiye’nin uluslararası finans piyasalarındaki güvenilirliğini bir kez daha teyit etti.
