Turkcell’den 500 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı Tamamlandı
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 24 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladığını duyurdu. Şirket, bu ihraçla yurtdışı piyasalardaki nitelikli yatırımcılara yönelik önemli bir finansman sağladı.
Sürdürülebilir Tahvilin Detayları
Turkcell tarafından ihraç edilen tahvillere ilişkin detaylar şu şekilde açıklandı:
- Nominal değeri: 500 milyon ABD Doları
- Vade: 7 yıl
- İtfa tarihi: 24 Ocak 2032
- Kupon oranı: Yıllık sabit %7,65
- Satış fiyatı: Nominal değerin %100’ü
Şirket, yeşil ve sürdürülebilir temalı tahvillerini yurtdışında bulunan nitelikli yatırımcılara 24 Ocak 2025 itibarıyla başarıyla satmıştır.
İşlem Süreçleri ve Borsa Kayıtları
İhraç işlemlerinin tamamlanmasından önce, tahvillerin satışına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 22 Ocak 2025 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca, bu tahviller İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilerek uluslararası piyasalarda işlem görmeye başlamıştır. İhraç tutarı ise şirket hesaplarına başarıyla aktarılmıştır.
Tahvil İhracı Bilgileri
- Para Birimi: USD
- Tutar: 500.000.000
- İhraç Tavanı Kıymet Türü: Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
- Satış Türü: Yurtdışı Satış
- Kurul Onay Tarihi: 28 Kasım 2024
Turkcell, bu finansman işlemiyle küresel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik önemli bir adım daha atmıştır.
