Turkcell’den 1 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı
Turkcell (TCELL), 2018 yılından bu yana yaptığı ilk uluslararası tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Şirket, çift dilim Eurobond ihracı ile toplamda 1 milyar dolar fon sağladı. İhraç kapsamında, 500 milyon dolar değerindeki 5 yıllık tahvil ve 500 milyon dolar değerindeki 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.
Eurobond İhracına Uluslararası Yoğun İlgi
5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ise yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcılara sunuldu. Londra’da düzenlenen yatırımcı toplantılarında 60’tan fazla uluslararası yatırımcı ile buluşan Turkcell, bu süreçte uluslararası piyasalardan güçlü bir talep aldı.
Turkcell’in Güçlü Finansal Stratejisi
Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, bu tahvil ihracının hem Turkcell’in finansal gücünü hem de uluslararası yatırımcıların şirkete duyduğu güveni ortaya koyduğunu belirtti. Kalyon, elde edilen bu fonların dijital altyapıyı geliştirmek ve sürdürülebilir projelere yönlendirmek için kullanılacağını ifade etti.
Turkcell’in dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlikte liderlik misyonunu uluslararası sermaye piyasalarına başarıyla taşıdığı vurgulandı. Şirket, bu başarının Turkcell’in yanı sıra Türkiye ekonomisi için de önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
Çevresel ve Sosyal Projelerde Öncülük
Turkcell, özellikle 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ihraç ederek ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) taahhütlerine dikkat çekti. Şirketin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sosyal sorumluluk projeleri, uluslararası yatırımcıların odak noktası oldu. İhraç sürecine Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi büyük finans kuruluşları dahil oldu.
Türkiye’nin Gücüne Katkı
Bu tahvil ihracı, Turkcell’in uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu daha da sağlamlaştırdı. Fonların sürdürülebilirlik odaklı girişimlere ve dijital altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi planlanıyor. Bu başarı, hem finansal hem de çevresel ve sosyal açılardan Turkcell’in öncü bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor.
