Pegasus Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
Aracı kurumlar, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) hisseleri için 2025 yılına yönelik hedef fiyat ve değerlendirmelerini güncelledi. Yeni raporlarla birlikte Pegasus’un büyüme stratejileri, mali performansı ve hisse potansiyeli yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Rekor Ciro ve Artan Performans
Pegasus, 3Ç24 döneminde beklentilerin üzerinde 40,1 milyar TL ciro elde ederek rekor çeyreklik hasılat açıkladı. Şirketin yolcu doluluk oranı %89.1 seviyesinde gerçekleşirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 140 baz puan artış yaşandı. Şirket, toplam filo büyüklüğünü 112 uçağa çıkardı ve 9A24 itibarıyla cirosunu yıllık bazda %62 oranında artırarak 84,04 milyar TL’ye ulaştırdı.
Arz edilen koltuk kilometre (AKK) rakamlarında %9’luk artış yaşandı ve gelirlerin %49’u Euro, %30’u dolar, %19’u ise TL bazında gerçekleşti.
FAVÖK Marjında Güçlü Performans
Pegasus, 3Ç24 döneminde 16,03 milyar TL FAVÖK açıklayarak piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlara ulaştı. Şirketin 9A24 toplam FAVÖK’ü ise %60 artışla 25,3 milyar TL’ye yükseldi. Şirket, global havacılık sektörü içinde en yüksek FAVÖK marjlarından birine sahip olmaya devam etti.
2024 yıl sonu için FAVÖK marjı beklentisi %28-%30 arasında açıklandı.
Net Kar ve Büyüme Beklentileri
Pegasus, 3Ç24 döneminde net karını 10,8 milyar TL seviyesine taşıdı ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç elde etti. 9A24’te ise toplam net kar yıllık bazda %25 artarak 11,3 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin yenilenen filosu, düşük yakıt tüketimiyle maliyet avantajı sağlarken, artan uçak sayısı ve yeni destinasyonların etkisiyle hasılat ve marjlar üzerine pozitif bir etki yaratması bekleniyor.
2025 Yılı İçin Hedef Fiyat ve Tavsiye
- Aracı Kurum: Ahlatcı Yatırım
- Hedef Fiyat: 334,42 TL
- Tavsiye: Al
- Prim Potansiyeli: %43,83
- Açıklanma Tarihi: 30 Ocak 2025
Aracı kurumlar, şirketin artan operasyonel verimliliği ve genişleyen lokasyon ağı sayesinde Pegasus hisselerinde güçlü bir prim potansiyeli öngörüyor.
