Hazine’nin Eurobond İhracına Büyük İlgi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’in yetkili olduğu bu ihraçta, gelen talep miktarı ihraç tutarını yaklaşık 3 kat aştı.
2032 Vadeli Tahvil Detayları Paylaşıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracına 5 Şubat 2025 tarihinde başlandığı ve ihraç işlemlerinin aynı gün sonuçlandığı belirtildi. Toplam ihraç tutarı 2,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti ve tutarın 12 Şubat 2025 tarihinde hesaplara geçeceği bildirildi.
Faiz ve Getiri Oranları Dikkat Çekti
Söz konusu tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı ise %7,200 olarak gerçekleşirken, ABD Hazine tahvili getirisine eklenen prim farkı 287,9 baz puan oldu. Bu fark, Bakanlığın son 7 yıl içindeki uluslararası piyasalarda yaptığı konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük seviyede gerçekleşti.
Yatırımcı Profili ve Dağılım
İhraç sürecinde 200’den fazla yatırımcıdan toplam talep geldiği belirtilirken, tahvil talepleri şu şekilde dağıtıldı:
- %40: Birleşik Krallık
- %34: ABD
- %12: Diğer Avrupa ülkeleri
- %8: Türkiye
- %6: Diğer ülkeler
Bu işlemle, Hazine’nin 2025 yılı için uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2,5 milyar ABD doları tutarında finansman sağladığı vurgulandı.
