Halkbank, SPK’ya 700 Milyon Dolarlık Tahvil İçin Başvurdu
Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB), yurt dışında gerçekleştirmeyi planladığı borçlanma aracı ihracı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulundu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 20 Haziran’da yapılan açıklamada, ihracın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
HALKB Hisse ve Tahvil Gelişmeleri
Banka, 700 milyon ABD doları tutarındaki tahvil ihracı için SPK’dan tertip ihraç belgesi almayı planlıyor. Söz konusu borçlanma aracının kupon faizi %9,30 olarak belirlendi ve tahvil ihracının tamamlanma tarihi 26 Haziran 2025 olarak öngörüldü.
Tahvilin Erken İtfa Opsiyonları
Yapılan açıklamada, söz konusu borçlanma aracının ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte (AT1) olduğu ve aşağıdaki erken itfa opsiyonlarını içerdiği belirtildi:
- İlk erken itfa hakkı, 26 Haziran 2030 ile 26 Aralık 2030 tarihleri arasında olacak.
- Eğer banka bu dönemde tahvili geri çağırmazsa, her kupon döneminde (altı ayda bir) erken itfa hakkı yeniden değerlendirilir.
Bunlara ek olarak, borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmasa da, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sistemine 26 Aralık 2035 olarak tanımlandı.
