Riot Platforms 500 Milyon Dolarlık Tahvil Teklifi Duyurdu
Bitcoin madenciliği konusunda lider şirketlerden biri olan Riot Platforms, toplam ana tutarı 500 milyon dolar olan 2030 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvil sunmayı planladığını duyurdu. Şirket, bu tahvil teklifini 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı kapsamında yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunacak.
Tahvillerin Şartları ve Koşulları
- Vade Tarihi: Tahvillerin 15 Ocak 2030 tarihinde vadesi dolacak.
- Dönüştürülebilirlik: Tahviller nakde, şirketin adi hisse senetlerine veya her ikisinin kombinasyonuna dönüştürülebilecek.
- Opsiyon: Riot, ilk tahvil alıcılarına ek 75 milyon dolarlık tahvil satın alma seçeneği sunmayı planlıyor.
- İlk Fiyatlandırma: Tahvillerin referans fiyatı, fiyatlandırma gününde Market Center Official Close tarafından rapor edilen ağırlıklı ortalama Riot hisse senedi fiyatına dayanacak.
Ayrıca Riot, belirli koşullara bağlı olarak, 20 Ocak 2028’den itibaren tahvillerin tamamını veya bir kısmını nakit karşılığında geri satın alma hakkını elinde bulunduracak.
Tahvil Gelirleri Bitcoin ve Yeni Faaliyetlere Odaklanacak
Riot Platforms, bu tahvil teklifinden elde edilen net geliri Bitcoin alımları ve genel kurumsal harcamalar için kullanmayı hedefliyor. Şirket, tahvillerin teklifi ve ihraç edildikten sonra dönüştürülebilecek hisse senetlerinin ABD Menkul Kıymetler Yasası’na veya diğer yargı bölgelerinin yasalarına kaydedilmeyeceğini belirtti. Tahviller yalnızca özel bir teklif memorandumuyla satışa sunulacak.
Riot Platforms’un Misyonu ve Stratejik Hedefleri
Riot Platforms, Bitcoin madenciliği ve dijital altyapıya odaklanmış bir şirket olarak ön plana çıkıyor. Şirket, Teksas ve Kentucky’de Bitcoin madencilik operasyonları yürütürken, Denver, Colorado’daki tesislerinde elektrik panosu mühendisliği ve imalat süreçlerini sürdürüyor. Riot’un dikey entegrasyon stratejisi, sektördeki rekabet gücünü artırmayı ve Bitcoin altyapı platformunda lider bir konuma gelmeyi hedefliyor.
