Borsa İstanbul’da Bu Hafta Üç Şirket Halka Arz Ediliyor
Borsa İstanbul, bu hafta üç büyük şirketin halka arz süreçlerine hazırlanıyor. Seranit Granit Seramik, Birleşim Grup Enerji ve Destek Finans Faktoring, yatırımcıların ilgisine sunulacak. Halka arzlarda eşit dağıtım yöntemi izlenecek ve şirketlerin hisseleri halka arzın ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
Seranit Granit, 1,8 Milyar TL Halka Arz Hedefliyor
Seranit Granit, halka arz sürecini bugün başlatıyor. 150.050.000 lotluk hisse satışının gerçekleşeceği bu süreç 29 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Halka arz fiyatı 12 TL olarak belirlenen şirketin hisseleri aşağıdaki şekilde dağıtılacak:
- %75 yurt içi bireysel yatırımcılara
- %10 yüksek başvurulu yatırımcılara
- %15 yurt içi kurumsal yatırımcılara
Elde edilecek fonların %55’i finansal borçların ödenmesine, %30’u işletme sermayesi ihtiyacına ve %15’i dijitalleşme ile satış-pazarlama ağının güçlendirilmesine harcanacak. Halka arz iskonto oranı ise %37,31 olarak belirlendi.
Birleşim Grup Enerji, 1,4 Milyar TL’lik Halka Arz Geliri Hedefliyor
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş., 28-30 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplayacak. Halka arz fiyatı 12,14 TL olarak belirlenen şirket, 115.500.000 lot hisseyi yatırımcılara sunacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleşecek bu süreçte payların dağıtımı şu şekilde olacak:
- %50 yurt içi bireysel yatırımcılara
- %40 yurt içi kurumsal yatırımcılara
- %10 yurt dışı kurumsal yatırımcılara
Elde edilen gelir %35-45 arasında finansal yapının güçlendirilmesi, %15-25 oranında enerji üretim kapasitesinin artırılması ve %5-15 oranında yenileme yatırımlarında kullanılacak.
Destek Finans Faktoring, 3,9 Milyar TL Halka Arz Geliriyle Geliyor
Destek Finans Faktoring A.Ş., halka arz sürecini 29-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yürütecek. 83.333.333 lot hissenin halka arz fiyatı 46,98 TL olarak belirlendi. Dağıtımda kullanılan eşit dağıtım yöntemi çerçevesinde paylar şu şekilde tahsis edilecek:
- %40 yurt içi bireysel yatırımcılara
- %10 yüksek başvurulu yatırımcılara
- %25 yurt içi kurumsal yatırımcılara
- %25 yurt dışı kurumsal yatırımcılara
Elde edilen fonun tamamı faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılacak. Şirketin halka açıklık oranı %25, halka arz iskonto oranı ise %20 olarak belirlendi.
Diğer Halka Arz Gelişmeleri
SPK’den geçen hafta halka arz onayı alan Vişne Madencilik ve Enda Enerji, talep toplama süreçlerini bu hafta açıklayabilir. Öte yandan, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arzını ertelediğini duyurdu. Yeni tarihlerin daha sonra açıklanması bekleniyor.
