Akfen İnşaat Halka Arz Tarihleri Açıklandı
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., 15-17 Ocak 2025 tarihlerinde halka arz edilecek. Şirket, toplamda 95,487,612 lot hisselerini yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor. Halka arz fiyatı ise 38,70 TL olarak belirlendi. Akfen İnşaat’ın bu süreçteki işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyumu tarafından yönetilecek.
Halka Arzın Ayrıntıları
Halka arz kapsamında, 66,841,328 lot hisse sermaye artırımı yoluyla, 28,646,284 lot ise Akfen Holding A.Ş.’nin mevcut paylarının satışıyla sağlanacak. Toplanan gelirlerin kullanımı şu şekilde planlanmıştır:
- %35-45: Finansal borçların azaltılması
- %55-65: Yatırım finansmanı
- %0-10: İşletme sermayesi
Tahsisat Grupları ve Dağıtım Bilgileri
Halka arzda payların dağılımı şu şekilde yapılacak:
- Yurt içi bireysel yatırımcılara: 38,195,045 lot (%40)
- Yüksek başvurulu yatırımcılara: 9,548,761 lot (%10)
- Şirket çalışanlarına: 477,438 lot (%0.50)
- Yurt içi kurumsal yatırımcılara: 28,168,846 lot (%29.50)
- Yurt dışı kurumsal yatırımcılara: 19,097,522 lot (%20)
Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak ve bireysel katılımcıların alacakları hisse miktarları, toplam katılım sayısına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Öngörülen bazı dağılım senaryoları:
- 300 bin katılım: 128 lot (~4.953 TL)
- 700 bin katılım: 55 lot (~2.128 TL)
- 1,1 milyon katılım: 35 lot (~1.354 TL)
- 1,5 milyon katılım: 26 lot (~1.006 TL)
Halka Arzın Temel Parametreleri
Akfen İnşaat halka arzında öne çıkan detaylar şu şekildedir:
- Halka açıklık oranı: %15
- Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 3,7 milyar TL
- Halka arz iskontosu: %20
- Satmama taahhüdü: İhraççı için 1 yıl, ortaklar için 180 gün
- Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır
- İşlem kodu: “AKFIS”
- Maksimum emir değeri: 1.000.000 TL
Akfen İnşaat paylarının toplam halka arz büyüklüğü 918 milyon TL olarak kaydedilmiş olup, hisseler Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
