İş Bankası’ndan Yurt Dışı Borçlanma Hamlesi
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) yurt dışından borçlanmaya yönelik önemli bir adım attı. 9 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama, borçlanma aracı ihracı hakkında detayları içeriyor.
500 Milyon Dolarlık İhraç Planı
Banka, 7 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, yurt dışından ABD Doları cinsinden İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank’tan oluşan finans grubu ile çalışılacağını belirtmişti. Bu kapsamda:
- 500 milyon ABD Doları nominal tutarında bir ihraç yapılması planlanıyor.
- İlgili borçlanma aracı, BDDK’nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca gerekli koşulları karşılamaktır.
- %9,125 kupon oranına sahip olan aracın erken itfa opsiyonu bulunacak ve 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacaktır.
Erken İtfa ve Vade Detayları
Borçlanma aracına ilişkin ilk erken itfa opsiyonunun, ihracın 5. yılına denk gelen 15 Ocak 2030 ile 15 Temmuz 2030 tarihleri arasında kullanılabileceği bildirildi. Banka, tahvili geri çağırmadığı takdirde, takip eden süreçte her altı ayda bir kupon ödeme tarihleri üzerinden erken itfa opsiyonu sunmaya devam edecek.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının alınması halinde, söz konusu borçlanma ihraç işleminin 15 Ocak 2025 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Resmî açıklamada vade tarihinin belirli olmamasına rağmen, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sistemine tanımlama yapılması amacıyla 15 Temmuz 2035 tarihi sisteme girilmiş bulunuyor.
